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區塊鏈投資趨勢,安侯建業分析金融科技市場現況

區塊鏈投資

區塊鏈投資趨勢

Blockchain Investment Trend

 
全球前四大會計事務所之一的KPMG發布了一份報告《Pulse of Fintech》,顯示全球各地區金融科技投資趨勢,2019年全球fintech投資僅次於2018年,在2,693筆交易中投資了1,357億美元。

2019年全球fintech市場充滿多樣性,涉足各類產品、行業、國家。儘管全球經濟和貿易挑戰阻礙了近期的增長,其中包括對英國脫歐的擔憂以及中美貿易戰的緊張局勢,但隨著金融科技應用的領域不斷擴張,相關投資仍保持強勁增長。儘管目前市場動盪,跨境交易仍然活絡,價值高達542億美元的138筆跨境併購交易仍然持續中。

2019年期間,fintech細分出許多領域且持續增長和發展,例如不動產科技投資protech investment(property + technology)從2018年的19億美元增長到2019年創紀錄的26億美元,而專注於fintech的網絡安全投資cybersecurity investment從3.169億美元增長至6.462億美元,超過一倍。然而區塊鏈和加密貨幣投資卻受到波動,投資額從去年的63億美元下降到47億美元,儘管Facebook宣布LIBRA計畫和中國人民銀行宣布加快對數位人民幣DCEP和電子支付的開發。

金融科技市場投資現況

Fintech Investment Market’s Situation

 
2019全球fintech投資了1,375億美元僅略低於創紀錄的2018年,期間全球企業VC(Venture Capital)投資參與度增加,帶動參與CVC(Corporate Venture Capital)的投資總額達到167億美元。

區塊鏈投資
【source : KPMG

包括阿里巴巴集團、Alphabet、蘋果、百度、IBM、微軟、騰訊等大企業進行的fintech交易數量連續增長達五年,投資總額達35億美元。與fimtech結合的網絡安全投資與不動產相關投資之增長尤其明顯。

“In 2020, the lines are going to continue to blur between financial services and non-financial services – with big techs like Alibaba, Tencent, Google and others continuing to look for ways to integrate financial services within their ecosystem of offerings to their customers. Integration will be a big priority and the unbundling of financial services that has occurred over the past few years will likely start to reverse as fintechs, traditional financial institutions, and big techs look to provide more value and more seamless experiences to their customers”

根據KPMG合夥人馬納夫·普拉卡什(Manav Prakash)的說法,2020年金融與非金融服務間的界限將越趨模糊,Alibaba阿里巴巴、Tencent騰訊、Google谷歌等大型技術公司持續尋找整合金融的方法,欲結合為客戶提供的產品生態系統。整合是項優先重大工程,傳統金融機構和大型科技公司希望為客戶提供更無縫且有價值的消費體驗,fintech將是趨勢。

金融科技
【source : consultancy.uk

2020年關鍵預測

Key Predictions for 2020

1、Alphabet、阿里巴巴、騰訊等大型科技巨頭將加強對fintech領域的關注,努力擴大其在發展中市場的影響力,並為客戶生態系統的增加價值。

2、成熟的fintech公司和銀行將繼續擴大其服務產品,超出其最初的利基市場範圍,並跨國際發展及競爭。

3、隨著消費者趨向尋求一個統一介面來管理其所有財務相關事務,金融產品的連動銷售將開始。

4、隨著傳統金融機構加強欺詐、安全、身份管理等領域,網絡安全相關的fintech將更熱門

5、隨著fintech行業日趨成熟,併購交易、企業合併案件數量將提升。

6、借助香港(SAR)和澳大利亞的勢頭,亞太地區更多的國家將建立數位銀行系統,並使用數位銀行許可證來引領銀行業務。

7、業界對開放數據(open data)的關注將超越傳統銀行業務,轉移到其他相關金融服務。

“Regulators are increasingly allowing new Fintech entrants into their financial sectors in order to accelerate industry transformation. And as the Fintech-driven unbundling of incumbent financial institutions’ product portfolios hits a peak, the race is now on to re-bundle services and experiences around customer-centric, data-driven platforms. Competition is coming from Neo Banks, Fintechs as they look to scale, and Technology Platform Challengers such as Amazon, WeChat, Alibaba. Firms that effectively orchestrate platform or ecosystem environments typically end up as the winners.”

KPMG數位創新單位主管Anthony Harris認為,越來越多監管機構允許fintech進入其金融部門,以加速轉型。隨著現有由fintech主導的金融機構產品組合達到頂峰,如今,以客戶、數據中心運作的平台,重新組合服務和體驗的競爭將持續進行。競爭者包括尋求擴大規模的fintech公司Neo Banks以及Amazon、WeChat、阿里巴巴等技術平台。有效整合平台及生態系統的公司將會成為贏家。

jason金融講師
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